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Über mich

Roland Baumann. Ihr Ansprechpartner.

Seit 1975 in der Finanzbranche. Angefangen mit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann, heute Sachwert- und Finanzberater, digital für ganz Deutschland.

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Roland Baumann, Sachwert- und Finanzberater aus Germersheim
RBGermersheim
Pfalz
Mein Weg

Ich weiß, wie Unternehmer denken. Weil ich selbst einer bin.

Meine Laufbahn begann 1975 mit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Dort habe ich gelernt, dass gute Beratung mit Zuhören anfängt und mit Absichern endet. Später habe ich als Prokurist und Geschäftsstellenleiter Verantwortung für Mitarbeiter, Zahlen und Kunden getragen.

2006 bin ich in die Anlageberatung gegangen, zunächst als Investmentberater in Karlsruhe. 2013 habe ich mich selbstständig gemacht, 2015 mein Unternehmen Roland Baumann Sachwerte & Finanzberatung in Germersheim gegründet. Seitdem konzentriere ich mich auf Sachwerte: Werte, die man anfassen, prüfen und erklären kann.

  1. 1975Ausbildung zum Versicherungskaufmann
  2. 1996Prokurist und Geschäftsstellenleiter, amcorNet GmbH, München
  3. 2004Projekt- und Proposalmanager, ADA Das Systemhaus
  4. 2006Investmentberater, ascent AG, Karlsruhe
  5. 2013Geschäftsführender Gesellschafter, eigene Finanzberatung
  6. 2015Gründung von Roland Baumann Sachwerte & Finanzberatung in Germersheim

Für wen ich arbeite

Meine Mandanten sind Geschäftsführer, Unternehmer und Privatpersonen, die etwas aufgebaut haben und es sichern wollen. Sie verlassen sich lieber auf Zahlen und Fakten als auf Versprechen. Und sie wollen einen Ansprechpartner, der auch in fünf Jahren noch ans Telefon geht.

Gute Beratung heißt auch, einem Mandanten von einer Anlage abzuraten.
Unterschrift Roland Baumann
Wofür ich stehe

Verständlich beraten. Vertrauensvoll begleiten.
Vermögen sinnvoll strukturieren.

Transparenz

Sie sehen, wie eine Anlage funktioniert, was sie kostet und wo die Risiken liegen. Schriftlich und nachvollziehbar.

Diskretion

Ihr Vermögen ist Ihre Sache. Was Sie mir anvertrauen, bleibt bei mir.

Langfristigkeit

Sachwerte brauchen Zeit. Ich denke in Jahren und Jahrzehnten, nicht in Quartalen.

Nachhaltigkeit

Werte, die auch morgen Sinn ergeben. Für Ihr Vermögen und darüber hinaus.

Zulassungen

Geprüft, registriert, nachprüfbar.

Vier Erlaubnisse decken das ganze Spektrum ab: Geldanlage, Versicherung, Immobilien, Immobilienfinanzierung und Darlehen. Ich bin im Vermittlerregister eingetragen, Sie können jede Angabe selbst prüfen.

§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 GewOFinanzanlagenvermittler und -berater

Beratung und Vermittlung von Investmentfonds, geschlossenen Fonds (AIF) und Vermögensanlagen.

Register-Nr.
D-F-149-83W3-89
Behörde
IHK für die Pfalz
§ 34d Abs. 1 GewOVersicherungsmakler

Versicherungen im Marktvergleich, von der Absicherung bis zur Altersvorsorge.

Register-Nr.
D-PB9X-MYT5P-38
Behörde
IHK für die Pfalz
§ 34i Abs. 1 GewOImmobiliardarlehensvermittler

Baufinanzierung und Darlehen für Wohnimmobilien.

Register-Nr.
D-W-149-CYBQ-16
Behörde
Stadtverwaltung Germersheim
§ 34c GewOImmobilienmakler und Darlehensvermittler

Vermittlung von Grundstücken, Wohn- und Gewerberäumen sowie von Darlehen.

Register-Nr.
keine Registerpflicht
Behörde
Stadtverwaltung Germersheim

Prüfen Sie die Eintragungen im Vermittlerregister des DIHK. Alle Pflichtangaben finden Sie im Impressum und in der Erstinformation.

Ein Netzwerk, kein Produktkatalog

Ich arbeite mit mehr als 30 Produktpartnern zusammen. Das gibt mir die Freiheit, für Sie auszuwählen, statt Ihnen ein Hausprodukt zu verkaufen.

Siegel: Lizenzierter Netzwerkpartner Moneyworks, Expert

Lizenzierter Netzwerkpartner von Moneyworks, Stufe Expert.

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